En un entorno empresarial en constante evolución, las herramientas digitales que utilizamos son esenciales para mantenernos competitivos y eficientes. En este contexto, Xero ha lanzado una serie de nuevas características diseñadas para optimizar la experiencia de facturación y mejorar la gestión de clientes. A continuación, exploraremos estas actualizaciones y su impacto en la forma en que las empresas realizan sus operaciones diarias.
Nuevas características en Xero
Reconciliación de tarifas para una gestión financiera más efectiva
La reconciliación de tarifas se ha convertido en un aspecto fundamental dentro del proceso de conciliación bancaria. Con la nueva actualización en la aplicación de Xero, ahora es posible filtrar, buscar y emparejar tanto las transacciones de dinero recibido como de dinero gastado utilizando la función de ‘Encontrar y Coincidir’. Además, se han añadido iconos junto a cada transacción, lo que facilita la identificación de los flujos de dinero entrantes y salientes.
Mayor control al crear registros de clientes en Xero HQ
La integración de los registros de clientes con sus respectivas organizaciones en Xero HQ es esencial para proporcionar un servicio eficiente. Ahora, al aceptar una invitación o añadir una organización a tu práctica, tienes la opción de crear un nuevo registro de cliente o añadir la organización a un cliente ya existente. Esta flexibilidad mejora significativamente la gestión de información y ahorra tiempo en la configuración inicial.
Visualización continua del botón ‘Pagar ahora’
Facilitar el proceso de pago es clave para optimizar el flujo de caja. Con la nueva actualización, el botón ‘Pagar ahora’ permanece visible en la parte superior del navegador del cliente mientras navega por la factura. Esto permite que los clientes visualicen toda la información de la factura sin perder de vista la opción de pago, independientemente del dispositivo que utilicen.
Organización de presupuestos con carpetas en WorkflowMax
Para las empresas que manejan proyectos complejos, la nueva función de añadir carpetas a las cotizaciones en WorkflowMax es un cambio significativo. Al agrupar costos y tareas en las cotizaciones, se obtiene una visión más clara del margen bruto y los porcentajes de ganancias de cada fase del proyecto. Esto permite a las empresas identificar rápidamente qué áreas son más rentables.
Mejoras en la búsqueda de asesores a través de nuestra herramienta de emparejamiento
Encontrar el asesor adecuado puede ser un desafío para las pequeñas empresas. Para simplificar este proceso, hemos mejorado nuestra herramienta de emparejamiento en el Directorio de Asesores. Al completar un formulario simplificado, nuestro algoritmo sugiere tres asesores que se adaptan a las necesidades específicas del negocio. Los resultados ahora aparecen directamente en el navegador, lo que mejora la experiencia del usuario y permite una toma de decisiones más informada.
Nuevos campos de e-factura para acelerar los pagos en AU y NZ
La implementación de campos adicionales en las e-facturas permite añadir múltiples referencias, como órdenes de compra o números de contrato. Esta funcionalidad es especialmente útil para proveedores gubernamentales o grandes compradores. Además, se puede incluir un número de cuenta bancaria y una dirección de correo electrónico para facilitar la comunicación y el pago por parte de los clientes. Consulta con tus clientes gubernamentales o empresariales para verificar qué campos son obligatorios.
Preparación y presentación de declaraciones de impuestos personales en Xero Tax – UK
Si eres contador o tenedor de libros en el Reino Unido, ahora puedes preparar y presentar declaraciones de impuestos personales, así como cuentas de comerciantes individuales, utilizando Xero Tax. Esta integración asegura que todos los datos se sincronicen entre los libros de tus clientes, la producción de cuentas y sus declaraciones de impuestos, simplificando así el proceso contable.
Opciones de visualización del método contable en informes – US
Con el enfoque predominante en el método de contabilidad de caja en Estados Unidos, hemos lanzado una actualización que muestra la etiqueta ‘Método de Devengo’ en pantalla y en documentos exportados, si el informe se genera utilizando este método. También puedes optar por ocultar esta etiqueta en informes donde se pueda utilizar un método de caja o devengo, lo que refleja nuestro compromiso de adaptar las funcionalidades de Xero a las necesidades específicas de las empresas en Estados Unidos.
Impacto de las nuevas funciones en la eficiencia empresarial
Las actualizaciones recientes de Xero están diseñadas para simplificar los procesos contables y de gestión de clientes. Al proporcionar herramientas más intuitivas y accesibles, las empresas pueden enfocarse en lo que realmente importa: crecer y ofrecer un excelente servicio al cliente. Estas novedades no solo mejoran la eficiencia, sino que también son un paso hacia la digitalización completa de las operaciones comerciales.
Consejos prácticos para aprovechar al máximo las nuevas características
- Capacitación del equipo: Asegúrate de que todos los miembros del equipo estén capacitados en el uso de las nuevas funciones para maximizar su potencial.
- Feedback constante: Fomenta un entorno donde los empleados puedan compartir sus experiencias con las nuevas herramientas, identificando áreas de mejora.
- Integración con otros sistemas: Evalúa cómo las nuevas características de Xero pueden integrarse con otras herramientas que ya utilizas para optimizar aún más tus procesos.
- Monitoreo de resultados: Establece métricas claras para evaluar el impacto de estas nuevas funciones en la eficiencia y la satisfacción del cliente.
Visión a futuro: Más actualizaciones en el horizonte
A medida que el mercado de la contabilidad y la gestión empresarial continúa evolucionando, Xero se compromete a seguir innovando y adaptando sus herramientas a las necesidades de sus usuarios. Las futuras actualizaciones buscarán no solo mejorar la funcionalidad existente, sino también introducir nuevas características que faciliten aún más la operación diaria de las empresas.
