La transición a nuevos sistemas y reportes puede generar inquietudes en muchas empresas. La incertidumbre sobre cómo afectará esta actualización a las operaciones diarias es común entre propietarios de pequeños negocios y asesores. A continuación, abordaremos preguntas frecuentes para ayudarte a navegar esta transición con confianza.
La retirada de los informes antiguos está programada para el 31 de julio de 2023 a las 6 am NZST. Esto significa que en ciertas zonas horarias, los informes antiguos dejarán de estar disponibles incluso desde el 30 de julio de 2023. Vamos a desglosar las razones detrás de esta decisión y lo que debes hacer al respecto.
Razones detrás de la eliminación de los informes antiguos
La decisión de retirar los informes antiguos se basa en la necesidad de mejorar la eficiencia y la funcionalidad. Durante un tiempo, hemos tenido dos versiones de informes: la versión antigua y la nueva, que están construidas sobre tecnología más avanzada. Los nuevos informes no solo son más rápidos, sino que también tienen características innovadoras que facilitan el análisis financiero.
Con el objetivo de seguir mejorando y ampliando la funcionalidad de los informes, es esencial que nuestro equipo concentre sus esfuerzos en las nuevas versiones. Mantener los informes antiguos consume recursos valiosos que podrían destinarse al desarrollo de nuevas características y productos. En definitiva, la modernización es clave para ofrecer la mejor experiencia a nuestros usuarios.
¿Por qué no mantener ambas versiones de informes?
El ciclo de vida del software es similar al de un automóvil: con el tiempo, el mantenimiento se convierte en un desafío. A medida que se introducen nuevas tecnologías, los sistemas viejos se vuelven menos compatibles y más difíciles de mantener. Intentar integrar nuevas funciones en un sistema obsoleto es como intentar cargar un teléfono moderno con un cargador de un modelo antiguo.
Si la versión antigua se dejara sin soporte, la integridad de los datos podría verse comprometida. Para nosotros, es fundamental ser la plataforma de pequeñas empresas más confiable y perspicaz. Unos datos precisos son esenciales para cumplir con esa visión.
Además, mantener dos versiones de informes significaría asignar un equipo completo al desarrollo de la versión antigua. Esto sería insostenible y no alinearía con nuestra estrategia de innovación.
Identificando los informes antiguos
Para saber si estás utilizando la versión antigua de un informe, busca un tag que lo indique cuando realices una búsqueda o revises tus informes favoritos. A medida que se introduzcan nuevos informes, los etiquetas se actualizarán para reflejar la próxima fecha de retiro: “Retirando el 31 de julio de 2023”.
Además, al abrir un informe antiguo, verás un banner en la parte superior que proporcionará enlaces a la nueva versión y consejos útiles para facilitar la transición. Esto asegura que no te pierdas en el proceso de actualización.
Pasos a seguir antes del 31 de julio de 2023
Si deseas seguir utilizando informes nuevos, simplemente ábrelos y comienza a trabajar. Para familiarizarte mejor con ellos, puedes consultar el panel de consejos y trucos en los informes más utilizados. También te recomendamos revisar la lista de reproducción de informes en YouTube.
Recuerda actualizar tus informes favoritos en el centro de informes con las nuevas versiones. A continuación, se presentan algunas tareas específicas que podrías necesitar realizar si tus informes son más complejos:
- Copia de diseños personalizados: Usa la herramienta de importación de diseños para trasladar cualquier diseño que hayas creado antes del 31 de julio, ya que no podrás hacerlo después.
- Personalización de nuevos informes: Si lo deseas, personaliza la nueva versión y guárdala como un informe personalizado o diseño predeterminado.
- Publicación de borradores antiguos: Asegúrate de publicar cualquier borrador guardado de informes antiguos que quieras conservar como informes de solo lectura, ya que los borradores se eliminarán el 31 de julio.
- Conexión de flujos de trabajo: Asegúrate de que cualquier flujo de trabajo externo esté conectado a las nuevas versiones de tus informes, especialmente si exportas datos a Excel u otras aplicaciones.
Informes que permanecerán disponibles tras el 31 de julio de 2023
Algunos informes antiguos no se retirarán en esa fecha ya que están siendo actualizados de manera diferente o en una fecha posterior. Entre estos se incluyen:
- Informes tributarios:
- Informe de conciliación GST
- Informe de declaración de actividades (BAS) (Australia)
- Informe de devolución de IVA (Reino Unido)
- Informe de conciliación de IVA (Reino Unido)
- Informe de impuesto sobre las ventas (EE.UU.)
- Informe del gestor de presupuesto
- Informe resumen del presupuesto
- Informe resumen de reclamaciones de gastos
- Informe de ganancias y pérdidas por moneda extranjera
- Informe resumen de artículos de inventario
- Informes de resumen de pago y por empleado, ítem de pago y tipo de pago (solo organizaciones globales)
- Informe de ganancias y pérdidas realizadas (la nueva versión de este informe también está disponible)
- Informe resumen de ventas por artículo
- Informe resumen de seguimiento
- Informe de ganancias y pérdidas no realizadas
- API de informes (esto no es un informe)
Incorporación de moneda extranjera en nuevos informes
Los nuevos informes ya convierten montos en moneda extranjera a tu moneda base, realizando las revaluaciones adecuadas y calculando las ganancias/pérdidas para informes financieros. También, el informe de transacciones de cuenta permite ver las transacciones en sus montos originales.
Recientemente, hemos añadido la capacidad de visualizar transacciones en sus montos originales en nuevos informes. Además, hemos habilitado la traducción de los informes de Pérdidas y Ganancias, Balance General y Variaciones Presupuestarias a moneda extranjera.
Próximamente, estaremos creando un nuevo informe sobre ganancias y pérdidas por moneda extranjera, que incluirá informes detallados de ganancias y pérdidas realizadas y no realizadas. No te preocupes, no retiraremos los informes antiguos hasta que los nuevos estén disponibles, incluso si esto ocurre después del 31 de julio de 2023.
Después, se añadirán notas de divulgación sobre moneda extranjera en todos los nuevos informes que correspondan.
Listo para el cambio?
Esperamos que esta información haya aclarado algunas de tus dudas sobre la retirada de los informes antiguos. Estamos siempre abiertos a tus ideas de productos para futuros desarrollos y aquí para ayudarte si necesitas asistencia adicional.
