La gestión eficiente de la práctica contable es fundamental para cualquier profesional del sector. Con herramientas adecuadas, los contadores y asesores pueden optimizar su tiempo y ofrecer un servicio de mayor calidad a sus clientes. En este contexto, Xero Practice Manager (XPM) ha lanzado mejoras significativas que buscan facilitar el acceso a la información y mejorar la experiencia del usuario.
Nuevas capacidades de búsqueda y filtrado en el generador de informes
El generador de informes es una de las funcionalidades más utilizadas dentro de XPM. Sin embargo, muchos usuarios han expresado que gestionar informes personalizados puede resultar complicado, lo que dificulta su localización y organización. Ante esta necesidad, se han implementado nuevas características que simplifican y optimizan esta tarea.
Ahora, los usuarios encontrarán una barra de búsqueda prominente en la parte superior de la lista de informes, lo que permite acceder a los informes personalizados de manera rápida. Además, se pueden aplicar filtros por diferentes criterios, tales como:
- Tipo de informe
- Autor del informe
- Fecha de creación o uso
- Responsable asignado
Esta funcionalidad es especialmente útil para aquellos que manejan múltiples informes, ya que facilita el proceso de localización. Por otro lado, también se ha mejorado la gestión de informes inactivos, permitiendo eliminar fácilmente aquellos que no se han utilizado en un tiempo prolongado, así como eliminar duplicados en bloque.
Otro avance para optimizar la gestión del personal es la posibilidad de añadir o quitar varios colaboradores de uno o más informes simultáneamente. Esta función ayuda a mantener un control claro sobre quién tiene acceso a cada informe, facilitando la inclusión de nuevos miembros o la eliminación de aquellos que ya no forman parte del equipo.
Estas mejoras en el generador de informes se implementarán gradualmente desde el 15 de julio de 2020, beneficiando a todos los usuarios de XPM.
Mejoras en la navegación de XPM para una experiencia más fluida
Además de las actualizaciones en el generador de informes, XPM también ha realizado cambios significativos en su sistema de navegación. Estos ajustes buscan alinear las herramientas de práctica de Xero, haciendo que sean más coherentes y accesibles para los usuarios.
Uno de los cambios más notables es la modificación en el color de la barra de navegación, que ahora es más accesible para todos los usuarios. Este nuevo diseño se alinea con la paleta de colores de Xero, facilitando la transición entre Xero HQ y XPM. Al cambiar de una plataforma a otra, los profesionales podrán encontrar lo que necesitan de manera más rápida y eficiente.
Este ajuste también se aplica a My Xero, lo que contribuye a una experiencia de usuario más coherente. La idea es que al interactuar con cualquiera de las herramientas de Xero, los usuarios sientan que están en un entorno familiar, lo que reduce la curva de aprendizaje y mejora la fluidez en el manejo de las mismas.
Para obtener más información sobre cómo ejecutar informes en el Practice Manager, puedes consultar este artículo de Xero Central.
¿Qué es Xero Practice Manager y cómo ayuda a los contadores?
Xero Practice Manager es una plataforma integral diseñada para ayudar a contadores y asesores en la administración de sus prácticas. Ofrece herramientas que permiten gestionar tareas, informes y la relación con los clientes de manera eficiente. Entre sus principales características destacan:
- Gestión de clientes y contactos
- Seguimiento de tiempo y facturación
- Generación de informes financieros y de desempeño
- Colaboración en equipo y gestión de tareas
La plataforma permite a los contadores optimizar su flujo de trabajo, ahorrar tiempo en la administración y enfocarse en brindar un servicio más personalizado a sus clientes.
Cómo personalizar un informe en Xero Practice Manager
La personalización de informes es una característica valiosa en XPM, ya que permite a los usuarios adaptar los datos a sus necesidades específicas. Para personalizar un informe, sigue estos pasos:
- Accede al generador de informes desde el menú principal.
- Selecciona el tipo de informe que deseas crear o modificar.
- Aplica los filtros necesarios para ajustar la información.
- Personaliza el formato y diseño del informe según tus preferencias.
- Guarda y asigna el informe a los miembros del equipo correspondientes.
Al personalizar los informes, los contadores pueden presentar datos relevantes de manera clara y concisa, facilitando la toma de decisiones informadas.
Diferencias entre Xero HQ y Xero Practice Manager
Es importante aclarar las diferencias entre Xero HQ y Xero Practice Manager, ya que ambas herramientas tienen propósitos distintos dentro de la gestión contable. Xero HQ está diseñado principalmente para ofrecer una visión general de la práctica y facilitar la gestión de clientes, mientras que Xero Practice Manager se centra en la administración de los procesos internos de la práctica contable.
Algunas diferencias clave incluyen:
- Xero HQ: Enfocado en la gestión de la relación con los clientes y la supervisión general.
- Xero Practice Manager: Especializado en la gestión de tareas, informes y flujos de trabajo internos.
Ambas herramientas son complementarias y, juntas, proporcionan un enfoque integral para la gestión de prácticas contables.
¿Dónde encontrar el generador de informes en Xero?
Para acceder al generador de informes en Xero Practice Manager, simplemente debes dirigirte al menú principal y seleccionar la opción de ‘Informes’. Desde allí, podrás utilizar todas las funcionalidades del generador, incluyendo la búsqueda, filtros y opciones de personalización. Esta ubicación centralizada facilita el acceso a los informes que los usuarios necesitan rápidamente.
