La colaboración entre un contador y su gestor de cuentas puede ser un factor decisivo en el éxito de los pequeños negocios, especialmente en momentos de incertidumbre económica. En este contexto, la relación entre Miriam Holme, contadora, y Sammie Johannes, su gestora de cuentas de Xero, es un ejemplo inspirador de cómo el trabajo en equipo puede facilitar la gestión de impuestos y la adaptación a cambios normativos.
Con la llegada de nuevas normativas y desafíos como el COVID-19, la preparación para el fin de año fiscal (EOFY) se vuelve crucial. Este artículo explora cómo Miriam y Sammie han cultivado una relación de trabajo que no solo les permite superar obstáculos, sino que también aboga por un enfoque proactivo en la gestión de sus respectivos roles.
Un encuentro que marcó el inicio de una colaboración
Sammie: «Comencé a ser la gestora de cuentas de Miriam en julio del año pasado. Nos conocimos en un roadshow hace cinco o seis años, cuando estaba dando mis primeros pasos en la industria.»
Miriam: «No recuerdo el momento exacto, pero recuerdo ver muchos de sus videos de entrenamiento y pensar: ‘¡Vaya, esta chica puede levantar pesas!’. Me conecté con ella no solo por su profesionalismo, sino también por su enfoque en la salud mental y su vida fuera del ámbito contable.»
Definiendo la esencia de su relación
Sammie: «Si tuviera que describir a Miriam en tres palabras, diría: proactiva, apasionada e inspiradora.»
Miriam: «Yo la describiría como fuerte, intuitiva y muy comprensiva.»
Colaboración en la gestión del fin de año fiscal (EOFY)
Miriam: «A menudo me siento abrumada por las tareas, pero gracias a la ayuda de Sammie, puedo priorizar lo que realmente importa. Su disponibilidad y comunicación son esenciales; nunca he tenido problemas al hablar con ella, y su fiabilidad como gestora de cuentas es crucial.»
Sammie: «Miriam es muy proactiva, así que ya sé lo que va a necesitar. Por ejemplo, sabía que los documentos en paquete serían beneficiosos para ella, así que le envié un video explicativo. Ambas entendemos nuestras necesidades y me encanta ayudarle a probar nuevas herramientas y funciones.»
Herramientas y características útiles en Xero para la temporada de impuestos
Miriam: «Las nuevas herramientas como Xero Ask y los paquetes de documentos son realmente útiles. Resuelven problemas menores que solía tener, ahorrándome tiempo. También he comenzado a aprovechar más los seminarios web, que me están ayudando mucho. Hay muchas listas de verificación que son muy útiles en este proceso.»
Sammie: «Sin duda, la función ‘encontrar y recodificar’ es esencial. Antes, en una práctica, vi a muchos clientes que codificaban erróneamente sus libros. Esta herramienta asegura que todo esté en orden. También recomiendo Hubdoc, que permite a los clientes ingresar recibos, facturas y estados de cuenta bancarios, lo que proporciona una visión más clara de su negocio.»
La importancia de la relación en momentos de estrés
Miriam: «Saber que tengo el apoyo de Sammie es fundamental. Los recursos de Xero son increíblemente útiles, especialmente considerando la presión adicional de JobKeeper y los cambios constantes en la legislación fiscal. Gracias a la ayuda de Sammie, puedo servir mejor a mis clientes.»
Sammie: «Quiero asegurarme de que todos mis socios sepan que estamos aquí para apoyarlos y que tienen los recursos necesarios para navegar en tiempos difíciles y ante procesos cambiantes.»
Colaboración ante cambios significativos como JobKeeper
Miriam: «Cuando se lanzó JobKeeper, noté que Xero fue el primero en actualizar sus recursos y mantenernos informados. Sammie me envió diez enlaces con toda la información necesaria sobre JobKeeper. Gracias a su ayuda, fue muy sencillo implementar JobKeeper y STP. A veces, los errores en la nómina pueden ser complicados, pero el software de Xero facilitó mucho el proceso.»
Sammie: «Lo más importante que puedo hacer es compartir con Miriam lo que está disponible para ayudarle. Le proporciono los recursos necesarios para que pueda avanzar, y le explico qué hacer si algo sale mal, incluso podemos dirigirla al soporte técnico de Xero si es necesario.»
Miriam: «La asistencia de Xero ha sido excepcional. Recientemente, solicité ayuda y pensé que tendría que esperar mucho tiempo, pero mi consulta fue respondida muy rápidamente.»
Un vínculo más allá del ámbito profesional
Miriam: «Lo que hace que nuestra relación sea especial es que no es solo un vínculo profesional. También nos conectamos a través de redes sociales. Sammie está siempre al tanto de lo que ocurre en mi negocio, conoce a mis clientes y está comprometida con mi estrategia de marketing. Esto crea una conexión más profunda entre nosotras.»
Sammie: «Estoy de acuerdo. Sigo el podcast de Miriam y su hermana, Sisters That Slay, que me parece increíble. Reconozco el valor de conectar con Miriam y admiro lo que está logrando con su práctica y sus clientes. Nuestra relación va más allá de lo habitual, lo que es enriquecedor.»
Para más información sobre cómo prepararse para el fin de año fiscal, visita el centro de recursos de Xero, que incluye secciones específicas para contadores, tenedores de libros y pequeñas empresas, así como los recursos más recientes, incluidos seminarios web, listas de verificación y otra información útil.
