En un mundo en constante cambio, la adaptabilidad se ha convertido en una habilidad esencial para cualquier negocio. Los cambios provocados por la pandemia han dejado una huella indeleble en el sector asesor, y este es el momento perfecto para aprovechar las nuevas oportunidades que surgen. Con la llegada de un nuevo año fiscal, es fundamental que los asesores se preparen para enfrentar estos retos de manera efectiva.
A medida que nos acercamos al nuevo año fiscal, la digitalización se presenta como una estrategia clave para las prácticas asesoras. Según un informe de Xero, un asombroso 94% de los asesores ha experimentado beneficios significativos a través de la adopción de tecnología. Entre estos beneficios se encuentran el ahorro de tiempo, el aumento de la eficiencia y la mejora de las relaciones con los clientes. Aquí te presentamos varias estrategias que pueden ayudarte a construir una práctica ágil y resiliente en el nuevo año fiscal.
1. Establece una comunicación clara desde el inicio con los clientes
El inicio de un nuevo año fiscal es una oportunidad ideal para los asesores, no solo para atraer nuevos clientes, sino también para fortalecer las relaciones existentes. Sin embargo, uno de los aspectos más desafiantes es la presentación y negociación de los términos de los acuerdos.
Ya sea que estés firmando un nuevo contrato con un pequeño negocio o revisando tu modelo de precios, es crucial que los términos de compromiso sean claros y coherentes. La herramienta New Proposal Editor de Ignition facilita este proceso al permitirte alinear las fechas de propuesta y facturación. Esto asegura que los contratos se hayan firmado antes de comenzar a trabajar y que los clientes no sean facturados durante el periodo de transición.
Además, esta herramienta permite la recolección automática de depósitos de nuevos clientes, lo que minimiza el riesgo empresarial y ayuda a mantener un flujo de caja saludable. La información del depósito es claramente visible en la propuesta y la factura, asegurando que los clientes comprendan lo que están pagando y cuándo.
2. Evalúa el bienestar de tu equipo
En tiempos de escasez de personal y re-evaluación laboral, la salud y el bienestar en el lugar de trabajo se han convertido en una prioridad para los empleadores, y las prácticas asesoras no son la excepción. Sin embargo, entender las necesidades de tu equipo requiere más que solo conversaciones; los datos también juegan un papel crucial.
La aplicación Everperform ofrece información en tiempo real sobre el rendimiento, el bienestar y las relaciones dentro de tu práctica. Si utilizas Xero Practice Manager (XPM), puedes sincronizar ambos sistemas para establecer objetivos y medir automáticamente los indicadores clave de rendimiento (KPI). Esto te permitirá identificar qué factores, como el tiempo en reuniones o la carga de trabajo, están influyendo en el desempeño de tus empleados.
Con esta información, podrás realizar ajustes necesarios para asegurar que tu equipo esté en las mejores condiciones para rendir al máximo.
3. Utiliza tableros intuitivos para mejorar la gestión
La gestión de múltiples tareas y relaciones con los clientes puede convertirse en un verdadero desafío, especialmente durante temporadas críticas como la de impuestos. Trabajar en silos puede llevar a duplicaciones y pérdida de tiempo valioso. Una forma de evitar esto es mediante el uso de tableros intuitivos, como los que ofrece Dashboard Insights.
Esta aplicación proporciona una visión general del rendimiento de tu práctica, consolidando datos en tiempo real de otros sistemas, como Xero y XPM. A través de gráficos y análisis fáciles de interpretar sobre beneficios, productividad y flujo de caja, podrás identificar áreas que requieren atención y optimizar así tu práctica. Además, Dashboard Insights se puede utilizar desde cualquier lugar, lo que resulta beneficioso para equipos globales, remotos o híbridos.
4. Optimiza la gestión de informes y libros contables
Los informes y libros contables son la base del trabajo de un asesor. Por ello, es fundamental contar con procesos automatizados y transparentes para la entrada y salida de datos. Existen varias herramientas que pueden ayudarte según tus necesidades específicas.
La nueva función de libros contables de Syft te permite controlar cómo organizas, visualizas y agrupas tus datos, así como añadir estados financieros y otros datos no financieros para generar informes. Por otro lado, Calxa ha introducido árboles de informes que te ayudan a agrupar y resumir cuentas, generando informes más claros y comprensibles.
Si prefieres trabajar con hojas de cálculo de Excel, EXL Cloud permite conectar datos de Xero con informes, tableros y modelos en Excel. Elige la herramienta que mejor se adapte a tus necesidades y asegúrate de que tus sistemas estén sincronizados para que los datos fluyan sin problemas.
Con más de 1,000 aplicaciones conectadas en la Xero App Store, tienes a tu alcance una variedad de opciones para crear un stack tecnológico personalizado que fortalezca y haga más resiliente tu práctica en el nuevo año fiscal.
