En un mundo donde la eficiencia y la claridad en la gestión de datos son esenciales, los cambios en las herramientas de gestión son un paso crucial hacia la mejora de la experiencia del usuario. A partir de noviembre de 2022, Xero está implementando actualizaciones significativas en su Xero Practice Manager (XPM) y Xero HQ que prometen transformar la manera en que los profesionales manejan la información de sus clientes.
Actualizaciones en Xero Practice Manager y Xero HQ
A medida que se acerca la fecha de implementación, es importante que los usuarios conozcan los detalles de estos cambios. La unificación de los registros de clientes es uno de los objetivos principales, y a continuación se detallan las modificaciones clave que se llevarán a cabo.
Desde el 1 de noviembre de 2022, los campos de nombre en la plantilla de correo electrónico de Xero Ask experimentarán una transformación significativa. En lugar de los campos separados para el primer y último nombre, habrá un único campo que contendrá el nombre completo del contacto, simplificando así el proceso de comunicación.
Además, a partir del 8 de noviembre de 2022, se implementarán las siguientes modificaciones:
- Campo de nombre para clientes individuales y sole traders: Se introducirá un campo de nombre visible y editable en XPM, reemplazando el campo generado automáticamente que no permitía modificaciones. Aunque los campos de primer y último nombre seguirán existiendo, se volverán opcionales.
- Unificación de campos en Xero HQ: Los campos de nombre para los contactos ahora se presentarán como un solo campo, facilitando el ingreso de datos.
- Nuevo campo de nombre visible en Xero HQ: Se requerirá un campo de nombre visible para clientes individuales y sole traders, similar a XPM. Esto permitirá que las configuraciones de la lista de clientes previas en XPM se reflejen en Xero HQ.
- Cambio en la terminología de relaciones: Las relaciones en Xero HQ se denominarán “contactos adicionales” para alinear el lenguaje con XPM. Además, se reubicará esta función en la barra lateral derecha en lugar de la barra de navegación superior.
Estas modificaciones están diseñadas principalmente para los tipos de clientes individuales, como los sole traders, así como para los contactos que se añadan o editen a partir del 8 de noviembre de 2022. No será necesario editar registros existentes, y ninguna entrada anterior se perderá durante este proceso de actualización.
Cómo se mostrarán los nombres para los clientes individuales existentes
Una vez que se implementen los cambios, los nombres de pantalla para los clientes individuales existentes se ajustarán al formato de sus registros actuales. Por ejemplo, si un cliente está guardado como “Apellido, Nombre”, el campo de nombre de pantalla se mostrará en el mismo orden.
Si se detectan inconsistencias en cómo aparecen los nombres de los clientes, se recomienda realizar ediciones manuales en los registros afectados. Para quienes prefieran una solución más rápida, existe la opción de exportar e importar manualmente la lista de clientes en el formato preferido. Asimismo, si se desea estandarizar la lista de clientes antes de la implementación de los cambios, se puede actualizar la configuración necesaria.
Maximizando el valor de nuestras herramientas de práctica
Estas actualizaciones representan un paso fundamental hacia la creación de una experiencia más coherente y fluida en el uso de las herramientas de práctica de Xero. Aunque la adaptación a estos cambios puede requerir un periodo de ajuste, se cree firmemente que este esfuerzo redundará en un mejor resultado a largo plazo.
Xero está comprometido a proporcionar los recursos necesarios para facilitar esta transición. La unificación de los campos de información no solo simplificará la gestión de datos, sino que también mejorará la comunicación entre usuarios y clientes. Con una base de datos más organizada, los profesionales podrán disfrutar de una mayor eficiencia en su trabajo diario.
Se agradece la paciencia de los usuarios mientras se llevan a cabo estas modificaciones. La empresa está enfocada en asegurar que todos los cambios realizados sean relevantes y útiles para la comunidad de usuarios, que se beneficiará de un sistema más cohesionado y fácil de usar.
