En el mundo actual de la contabilidad y la gestión de prácticas, la coherencia y la accesibilidad de la información son más cruciales que nunca. Para los contadores y administradores, trabajar con herramientas que ofrezcan datos precisos y unificados puede marcar la diferencia. En este sentido, estamos comprometidos a crear una única fuente de veracidad para los datos de nuestros clientes a través de nuestras plataformas, como Xero Practice Manager (XPM), Xero HQ y Xero Tax. A continuación, exploraremos la importancia de esta iniciativa y los cambios que se implementarán próximamente.
La importancia de herramientas de práctica interconectadas
Imagina tener una lista de clientes accesible desde todas tus herramientas de práctica en Xero. Esto no solo te permitirá ahorrar tiempo, evitando la duplicación de datos, sino que también mejorará la precisión de tus registros. Esta es la esencia de crear una única fuente de veracidad para la información de tus clientes.
Para nuestro equipo en Xero, este es un objetivo primordial. Estamos trabajando arduamente para garantizar que nuestra tecnología actualizada permita que los datos fluyan sin problemas entre XPM, Xero HQ y Xero Tax. Este proceso es fundamental para eliminar las barreras técnicas y preparar nuestras plataformas para una integración más efectiva de los datos de los clientes.
Los beneficios de contar con una única fuente de veracidad irán más allá de la relación con los clientes. La gestión y el onboarding de empleados, la configuración de perfiles y roles, así como la asignación de clientes y otros flujos de trabajo, se volverán más sencillos y consistentes. Esto permitirá a nuestro equipo implementar nuevas funcionalidades más rápido que nunca.
Cambios que se avecinan en XPM y Xero HQ
Este año, ya se han implementado varios cambios en nuestras herramientas de práctica que dan una idea de lo que está por venir. Se introdujo una sincronización simplificada de clientes y se realizaron cambios en los campos de XPM y Xero HQ. Aquí tienes un resumen de lo que se modificará en las próximas semanas:
- Solicitaremos que conectes tus cuentas de XPM y Xero HQ para prepararte para la reconciliación de listas de clientes cuando esté disponible nuestra lista única.
- Cuando los administradores de Xero HQ inicien una prueba de XPM, aseguraremos que ambas cuentas estén automáticamente conectadas al activar su cuenta de XPM.
Además, se realizarán cambios en los siguientes campos de Xero HQ para alinearlos con XPM, lo que permitirá que ambas herramientas se conecten en el futuro. Estos cambios entrarán en vigor el 12 de diciembre de 2022:
- Múltiples sitios web: No podrás agregar más de un sitio web en Xero HQ. Si ya tienes más de uno, seguirán disponibles y editables.
- Fecha del día de saldo: Se eliminará el campo ‘Día de saldo’ en Xero HQ, pero el campo ‘Mes de saldo’ se mantendrá y se alineará con el mes de saldo en XPM.
- Mes de presentación de la declaración anual: Este campo se eliminará para las prácticas en Nueva Zelanda, ya que no es comúnmente utilizado en Xero HQ.
- Cambio de industria: Una vez que un cliente esté conectado a una organización en Xero HQ, no podrás editar su industria (deberás actualizar la configuración de tu organización en su lugar).
En el evento Xerocon, anunciamos mejoras en la pestaña ‘Todos los trabajos’ del administrador de trabajos en XPM. Estas mejoras incluirán nuevas funcionalidades de ordenación, filtrado y búsqueda, además de la capacidad de actualizar la prioridad y el estado directamente dentro de la tabla.
Progresando hacia nuestra visión
Aunque estos cambios pueden parecer pequeños, son pasos significativos hacia nuestra visión de una única fuente de veracidad para los datos de los clientes. Este es solo el comienzo. El próximo año, planeamos realizar más modificaciones para reducir los registros duplicados en nuestras herramientas de práctica.
- Alinearemos las entidades de estructura empresarial en XPM y Xero HQ, asegurando que los datos de clientes sean los mismos en ambas herramientas.
- Implementaremos contactos reutilizables en XPM, lo que ayudará a disminuir datos duplicados y desajustados (sabemos que has estado esperando esto).
- Alinearemos los archivos de XPM y Xero HQ para que funcionen de la misma manera y te den acceso a un solo archivo.
Estos avances nos permitirán consolidar tus listas de clientes de una manera reflexiva, para que puedas disfrutar de los beneficios de contar con datos confiables y consistentes en Xero. Como siempre, no dudes en contactarnos si necesitas ayuda para gestionar estos cambios, y comparte tus sugerencias en Xero Product Ideas; estamos siempre atentos a tus comentarios.
