El mundo de la contabilidad y la gestión financiera está en constante evolución. En este contexto, Xero se ha posicionado como una herramienta esencial para pequeñas y medianas empresas, ofreciendo soluciones innovadoras y eficientes para la elaboración de informes. Este es el momento perfecto para explorar las nuevas funcionalidades de informes que Xero ha implementado, diseñadas para mejorar la experiencia del usuario y optimizar la toma de decisiones empresariales.
A lo largo del último año, Xero ha estado realizando importantes actualizaciones tecnológicas en su plataforma, lo que ha permitido a sus equipos desarrollar nuevas características de manera más rápida. Entre estos avances, los informes han sido uno de los aspectos más destacados, con mejoras que facilitan el acceso a información financiera crucial y simplifican el análisis de datos.
Descontinuación de versiones antiguas de informes en Xero
Una de las decisiones más significativas que ha tomado Xero es el retiro de las versiones antiguas de sus informes. A partir del 31 de julio a las 6 a.m. NZST, los usuarios ya no podrán acceder a estos informes obsoletos. Esto implica un cambio importante para aquellos que han estado utilizando estas versiones durante años.
Con esta transición, los usuarios tendrán acceso a las versiones antiguas de los informes únicamente hasta la fecha de retiro. Posteriormente, las limitaciones serán las siguientes:
- No se podrán ejecutar versiones antiguas de informes.
- Cualquier borrador guardado de informes viejos será eliminado.
- Se tendrá acceso solo de lectura a informes antiguos publicados y archivados.
Para los socios en Australia y Nueva Zelanda, existen particularidades adicionales que deben tener en cuenta:
- No podrán crear ni editar antiguos paquetes de informes en Xero HQ, ni ejecutarlos en las organizaciones de sus clientes.
- Los paquetes de informes publicados o archivados en las organizaciones de los clientes permanecerán como solo lectura a nivel del cliente.
Sin embargo, algunos informes importantes, como el Gestor de Presupuestos y el Panel de Desempeño Empresarial, no serán retirados en esta fecha, ya que están siendo actualizados de manera diferente o en una fecha posterior.
Apoyo durante la transición hacia los nuevos informes
La investigación realizada por Xero indica que, a medida que los usuarios exploran los nuevos informes, tienden a apreciarlos. Para facilitar este proceso, la empresa ha planeado una serie de recursos y herramientas de soporte durante el próximo año:
- Webinars en vivo periódicos: impartidos por el equipo educativo de Xero, donde se puede registrarse para participar.
- Accesos rápidos: enlaces en versiones antiguas de los informes más utilizados que facilitan la transición.
- Recorridos del producto: guiando a los usuarios a través de los nuevos informes de Pérdidas y Ganancias y Balance General.
- Panel de consejos: que incluye artículos de soporte y vídeos explicativos en los informes más utilizados.
- Herramienta de migración: que permitirá llevar diseños guardados de versiones antiguas a los nuevos informes de Pérdidas y Ganancias y Balance General.
Descubre el valor añadido de los nuevos informes en Xero
Los nuevos informes han sido diseñados teniendo en cuenta las necesidades de los clientes de Xero. Muchas de las funciones y mejoras han surgido a partir de solicitudes y votaciones de la comunidad de Xero, y se han probado con pequeñas empresas y asesores, quienes han destacado la flexibilidad y personalización mejoradas.
Desde su lanzamiento, los nuevos informes han evolucionado considerablemente. Si no has explorado estas funcionalidades recientemente, ahora es un momento ideal para hacerlo. Aquí tienes algunas de las características destacadas:
- Centro de informes atractivo: donde puedes buscar o desplazarte para encontrar nuevos informes y añadirlos a tus favoritos.
- Amplia gama de informes: y diseños comunes que te permiten acceder rápidamente a la información que necesitas.
- Formatos estandarizados: y menús intuitivos que facilitan explorar diferentes formas de visualizar tus datos.
- Herramientas de personalización: que permiten adaptar el contenido y el formato de los informes a tus necesidades únicas.
- Opciones de filtrado: que permiten añadir, ocultar o reorganizar columnas, así como agrupar o clasificar datos de diversas maneras.
- Funcionalidades para análisis financiero: que incluyen fórmulas, cronogramas y notas, optimizando así la evaluación de tus datos financieros.
Con todas estas características, es evidente que los nuevos informes ofrecen un valor significativo. Además, el equipo de Xero está comprometido en seguir desarrollando estas funcionalidades en los próximos meses.
Pronto se agregarán más informes en Xero, incluidos el Libro Mayor, los informes de Diario y Conciliación Bancaria. También se introducirá la funcionalidad de moneda extranjera en los nuevos informes, lo cual es crucial para empresas que operan en múltiples divisas. Asimismo, se está planeando una nueva función que permitirá aplicar rápidamente tus diseños favoritos a múltiples organizaciones.
Cómo comenzar a utilizar los nuevos informes en Xero
Si aún no has explorado los nuevos informes, te recomendamos comenzar con el informe de Pérdidas y Ganancias en Xero. Este informe cuenta con un recorrido útil que te guiará a través de los nuevos diseños y configuraciones, brindándote la confianza necesaria para adentrarte en las nuevas funcionalidades.
Además, la plataforma facilita que compartas tus opiniones; simplemente haz clic en el botón de ‘retroalimentación’ en el panel de consejos en los informes de Pérdidas y Ganancias, Balance General o Transacciones de Cuenta. Este feedback es crucial para que el equipo de Xero continúe mejorando la experiencia del usuario.
Los nuevos informes no solo están diseñados para facilitar el trabajo diario de los usuarios, sino que también buscan proporcionar las perspectivas necesarias para ayudar a las empresas a prosperar en un entorno competitivo. ¡Explora estas nuevas funcionalidades y descubre cómo pueden potenciar tus decisiones empresariales!
