En el mundo de la contabilidad y la gestión empresarial, los informes juegan un papel crucial. Con la creciente necesidad de datos precisos y actualizados, Xero ha hecho un esfuerzo significativo para mejorar su plataforma de informes. Si aún no te has familiarizado con las nuevas funcionalidades, es el momento ideal para descubrir lo que te espera y preparar la transición hacia los nuevos informes.
A medida que se acerca la fecha del 31 de julio de 2023, cuando se retirarán las versiones antiguas de los informes, es fundamental que los usuarios se familiaricen con las nuevas características que Xero ha implementado. Este artículo te guiará a través de las novedades más destacadas y te proporcionará consejos prácticos para realizar la transición de manera efectiva.
Novedades en la plataforma de informes de Xero
Este año, Xero ha lanzado una serie de funcionalidades que han transformado la forma en que los usuarios interactúan con sus informes. De hecho, se han introducido un promedio de tres nuevas características cada mes, un avance notable en comparación con años anteriores.
La compañía ha priorizado la incorporación de funciones basándose en la retroalimentación de los usuarios, así como en las votaciones de la comunidad de socios. Algunas de las características más destacadas incluyen:
- Funcionalidades mejoradas: Ahora puedes agregar notas, cambiar a vista compacta y aprovechar encabezados horizontales y verticales que permanecen fijos mientras haces scroll.
- Visualizaciones atractivas: Se han introducido gráficos en informes de Clientes y Proveedores Principales, y columnas de variación que utilizan flechas rojas y verdes para facilitar la interpretación.
- Informes nuevos: Se ha lanzado un paquete de informes de gestión que incluye un informe de Resumen Ejecutivo, así como informes sobre Principales Proveedores, Principales Clientes, Cotizaciones, Órdenes de Compra y Límites de Crédito de Clientes.
- Mejoras adicionales: Ahora es más fácil comparar periodos, acceder a informes personalizados y agrupar automáticamente los códigos contables.
- Herramienta de migración: Una herramienta nueva te permite transferir diseños guardados a las nuevas versiones de los informes de Pérdidas y Ganancias, Balance General y Variación de Presupuestos.
Características de informes en desarrollo
Xero está comprometido en seguir innovando y ofreciendo más características que sus usuarios han solicitado. A continuación, se presentan algunas de las actualizaciones esperadas en el futuro cercano:
Próximamente
La plataforma ampliará su gama de informes, con nuevas versiones del Resumen del Libro Mayor, Detalle del Libro Mayor y reportes de Diario. Además, se está preparando un nuevo paquete de informes de conciliación bancaria, que permitirá añadir informes a tu paquete de informes de gestión o a uno personalizado, eligiendo qué columnas mostrar.
Entre otras actualizaciones, se anticipa:
- La adición del informe de Resumen de Efectivo a las plantillas de informes en Xero HQ.
- La posibilidad de establecer preferencias globales para todos los informes de tu organización.
- La opción de mostrar los montos en moneda original en informes transaccionales.
- La eliminación de columnas de seguimiento que no muestran datos.
- Cambios en el uso de columnas ‘Actuales’ en nuestros informes de antigüedad.
Actualizaciones futuras
Una vez que se completen las mejoras actuales, Xero se enfocará en crear nuevos informes y mejoras solicitadas, que incluyen:
- Nuevos informes de Actualidad del Año Financiero por Mes, Resumen Bancario y Excepciones del Libro Mayor.
- Traducción de los informes de Pérdidas y Ganancias, Balance General y Variación de Presupuestos a moneda extranjera.
- Filtrado de categorías de seguimiento y comparación lado a lado, sin necesidad de acceder al editor de diseño.
- Uso de un selector de presupuesto en el informe de Variación de Presupuestos, sin ingresar al editor de diseño.
En el futuro cercano
Después de estos desarrollos, Xero se centrará en crear informes de Resumen de Seguimiento, Resumen de Presupuestos y mejorar los informes de Ganancias y Pérdidas en Moneda Extranjera.
Consecuencias de la retirada de informes antiguos
Los usuarios podrán acceder a las versiones antiguas de los informes hasta el 31 de julio de 2023 a las 6 a.m. NZST. Sin embargo, hay reportes y funcionalidades que no serán retiradas en esta fecha, debido a que se están modernizando de otras maneras. Estos son los informes que permanecerán disponibles:
- Gestor de Presupuestos.
- Informe de Declaración de Actividad Empresarial/GST/IVA/Retorno de Impuestos sobre Ventas y Reconciliación.
- Informe de Resumen de Reclamos de Gastos.
- Informe de Resumen de Pago y por Empleado, Item de Pago y Tipo de Pago (solo para organizaciones globales).
- API de informes.
Preparativos para el cambio
Para asegurar que tu transición a los nuevos informes sea lo más fluida posible, es recomendable comenzar a migrar tu trabajo lo antes posible. Xero ofrece varias herramientas para facilitar este proceso:
- Herramienta de importación de diseño: Esta herramienta en los informes de Pérdidas y Ganancias, Balance General y Variación de Presupuestos te ayuda a transferir tus diseños guardados a las nuevas versiones.
- Tours del producto: Se ofrecen recorridos guiados en algunos de los informes más utilizados, para familiarizarte con los nuevos diseños y configuraciones.
- Panel de consejos y trucos: Incluye artículos de soporte, videos tutoriales y un botón de retroalimentación que permite enviar tus ideas directamente al equipo de producto.
- Comunicación continua: Xero está comprometido a escuchar tus ideas y ofrecer apoyo a través de su plataforma de Xero Product Ideas y Xero Central.
Xero entiende que la suite de informes es una de las razones por las que los usuarios valoran su plataforma. Con estas innovaciones, están dando un paso hacia un futuro más eficiente y útil, alineándose con su visión de ser la plataforma más confiable y perspicaz para pequeñas empresas.
