La facturación es un aspecto fundamental en la gestión de cualquier negocio. De hecho, una buena estrategia de facturación no solo garantiza un flujo de caja saludable, sino que también mejora la experiencia del cliente y optimiza los procesos internos. En este sentido, Xero se presenta como una herramienta poderosa al ofrecer un sistema de facturación ágil y eficiente, adaptándose a las necesidades cambiantes de los usuarios.
Actualmente, Xero cuenta con dos experiencias de facturación: la versión clásica y la nueva facturación. La nueva facturación, construida sobre tecnología de última generación, no solo mantiene muchas de las características que los usuarios han apreciado en la versión clásica, sino que también ofrece mayor funcionalidad y un diseño renovado. Este artículo explora las ventajas de la nueva facturación de Xero y qué esperar en el futuro.
La transición hacia la nueva facturación en Xero
A partir del 16 de noviembre de 2022, todos los nuevos usuarios de Xero comenzarán automáticamente con la nueva experiencia de facturación. La decisión de hacer de la nueva facturación la opción predeterminada se debe a las múltiples mejoras y funcionalidades que incorpora.
Sin embargo, la versión clásica de facturación sigue disponible y los usuarios pueden alternar entre ambas versiones en cualquier momento. Para aquellos que no han probado la nueva facturación, se les anima a hacerlo, simplemente haciendo clic en un enlace al final de cualquier página de facturación clásica.
Características exclusivas de la nueva facturación
Una de las principales prioridades de Xero es ayudar a los usuarios a ahorrar tiempo y optimizar sus flujos de trabajo. La nueva facturación incluye características que facilitan la gestión y el cobro de facturas:
- Agregar información de contacto directamente dentro de la factura.
- Aplicar descuentos tanto en valor absoluto como en porcentaje a las líneas de la factura.
- Imprimir un albarán para facturas pendientes o pagadas.
- Realizar múltiples acciones al aprobar la facturación, como ‘Aprobar y enviar por correo’.
- Elegir los campos que se mostrarán en la pantalla de creación de la factura.
Además, se han desarrollado herramientas que fomentan mejores relaciones con los clientes:
- Los borradores se guardan automáticamente cuando se agrega un nuevo contacto.
- Establecer un límite de crédito para un cliente y recibir alertas si se excede.
- Agregar una nota de crédito directamente en la factura y aprobarla al instante.
- Enviar una eInvoice de forma más segura (disponible en Australia, Nueva Zelanda y Singapur).
- Incluir una dirección de entrega para clientes con múltiples ubicaciones.
- Recibir sugerencias de códigos de cuenta basadas en transacciones previas.
La nueva experiencia de facturación también se integra visualmente con otras actualizaciones en Xero, garantizando un uso más fluido y estéticamente agradable.
Nuevas funcionalidades en el horizonte
En los próximos meses, se espera que se implementen más características que enriquecerán aún más la experiencia de facturación en Xero. Algunas de estas funcionalidades, que ya se pueden lograr con trucos, se optimizarán para mejorar la eficiencia:
- Registrar y visualizar el historial de auditoría de una factura, similar a la facturación clásica.
- Modificar una línea financiera para que se convierta en una línea solo de descripción.
- Adjuntar archivos a una factura desde la biblioteca de la organización.
- Buscar facturas o detalles de facturación mediante la función de búsqueda global.
- Ver la descomposición de diferentes tasas impositivas y componentes fiscales en EE. UU. y Canadá.
A medida que estas nuevas características se implementen, Xero se compromete a mantener informados a los usuarios sobre las actualizaciones. Además, se invita a los usuarios a compartir sus ideas sobre nuevas funcionalidades a través de la plataforma de Xero Product Ideas.
Cómo mejorar la experiencia de facturación en tu negocio
Para maximizar el potencial de la nueva facturación de Xero, considera implementar las siguientes prácticas:
- Capacita a tu equipo para que se familiarice con las nuevas herramientas y funcionalidades.
- Personaliza tus plantillas de facturación para reflejar la identidad de tu negocio.
- Establece plazos claros de pago y comunícalos a tus clientes desde la primera interacción.
- Usa recordatorios automáticos para facturas pendientes, lo que puede ayudar a mejorar el flujo de caja.
- Solicita retroalimentación a tus clientes sobre el proceso de facturación para hacer mejoras continuas.
El futuro de la facturación en Xero
Xero está comprometido con la innovación continua en sus herramientas de facturación. La nueva facturación no solo está diseñada para ser más eficiente, sino que también se adapta a las tendencias del mercado y a las necesidades de los usuarios. Con un enfoque en la accesibilidad y la facilidad de uso, Xero busca hacer que la experiencia de facturación sea aún más fluida y efectiva.
Los usuarios pueden esperar actualizaciones regulares y mejoras que no solo añadirán valor, sino que también fomentarán un entorno de trabajo más colaborativo y eficiente.
