El mundo de la gestión de contactos se encuentra en constante evolución. En particular, las herramientas de software como Xero están implementando cambios significativos para mejorar la experiencia de los usuarios. ¿Qué novedades trae consigo esta actualización? Aquí te contamos los detalles más relevantes.
Última actualización: 27 de julio de 2023
Cambios en la página de vista general de contactos
Xero está comprometido en mejorar la gestión de contactos, facilitando la administración de relaciones con clientes y proveedores, así como el flujo de caja. La nueva actualización de la página de vista general de contactos es un paso importante en esta dirección.
Con el rediseño de esta página, los usuarios podrán acceder más fácilmente a la información crucial. Las modificaciones incluyen un nuevo diseño y la implementación de funciones de búsqueda y filtro, que agilizan la localización de la información necesaria.
Estos cambios forman parte de un programa de modernización a largo plazo diseñado para mantenerse a la vanguardia de las últimas tecnologías y estándares, apoyando así a los negocios y prácticas en su crecimiento. Se prevé que esta actualización facilite la implementación de futuras mejoras y el desarrollo de nuevas funcionalidades en la plataforma de Xero.
¿Qué cambios se están implementando?
Un rediseño integral de la página de vista general de contactos
El nuevo diseño tiene como objetivo principal facilitar el acceso a la información más relevante para los usuarios. Algunas de las actualizaciones más destacadas incluyen:
- Información principal optimizada: Los detalles clave de contacto y un resumen de la actividad financiera se han colocado en la parte superior de la página para facilitar su consulta.
- Organización de información por pestañas: Los datos de actividad y transacciones ahora están agrupados en pestañas, eliminando la necesidad de desplazarse constantemente para acceder a esta información.
- Sección de historial y notas: Esta sección se ha reubicado en la parte inferior de la página, manteniendo la coherencia con otras áreas de Xero.
- Gestión de grupos simplificada: Las opciones ‘Agregar a grupo’ y ‘Eliminar de grupos’ se han consolidado en ‘Gestionar grupos’, ahora disponible en el menú de opciones.
Nueva funcionalidad de búsqueda y filtro
Gracias a las sugerencias de los usuarios a través de Xero Product Ideas, se ha implementado una funcionalidad de búsqueda y filtro. Esto permitirá a los usuarios encontrar información y transacciones relevantes de manera más eficiente.
Los usuarios podrán:
- Seleccionar resúmenes de cuentas por cobrar o por pagar para visualizar las transacciones pendientes.
- Acceder a las pestañas de facturas, cotizaciones, facturas y órdenes de compra para buscar por categoría.
- Filtrar por fechas para estrechar aún más los resultados de búsqueda.
Esta nueva funcionalidad busca simplificar la vida de los usuarios, ayudándoles a encontrar la información necesaria con mayor rapidez.
Otras actualizaciones importantes
- Roles y permisos de usuario: La información visible en la página de vista general de contactos ahora está alineada con la que se puede ver en otras áreas de Xero, según el rol y permisos asignados a cada usuario.
- Gráfico de dinero entrante/saliente: Este gráfico ha sido eliminado del diseño.
- Notas sobre la actividad de contacto: Estas notas se han trasladado a la sección de historial y notas en la parte inferior de la página.
- Notas de contacto: Ahora se encuentran dentro de la sección de detalles de contacto.
- Campo de Skype eliminado: Los usuarios que tengan detalles de Skype almacenados pueden exportar esta información en un archivo CSV.
- Recibos de gastos clásicos: Ahora se pueden encontrar en las reclamaciones de gastos en el menú de negocios.
- Funcionalidad de archivos: La opción para adjuntar un archivo desde la biblioteca ha sido temporalmente eliminada. Actualmente, será necesario descargar el archivo desde la biblioteca antes de poder adjuntarlo a un registro de contacto.
El futuro de la gestión de contactos
Estos cambios no son meramente estéticos; son mejoras funcionales que acercan a Xero a cumplir con las solicitudes de sus usuarios, como la posibilidad de añadir múltiples direcciones a los contactos. La plataforma sigue construyendo bases sólidas para ofrecer a los usuarios no solo mejoras superficiales, sino las funcionalidades que realmente necesitan.
El equipo de productos está trabajando constantemente en la optimización de la experiencia de contactos y se anima a los usuarios a compartir sus opiniones. Los comentarios son esenciales para guiar el desarrollo futuro. Puedes contribuir a través de la página de Ideas de Productos de Xero.
