La gestión de un negocio pequeño puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de mantener un control eficiente de las finanzas. Con la evolución constante de la tecnología, herramientas como Xero se han vuelto esenciales para emprendedores y asesores financieros. Este artículo explora las últimas actualizaciones de Xero, así como las innovaciones que están por llegar, lo que permitirá a los usuarios optimizar sus operaciones diarias.
A continuación, analizaremos en profundidad las actualizaciones recientes y las características que se están introduciendo en la plataforma, ofreciendo una visión clara de cómo pueden beneficiar a las pequeñas empresas y a sus asesores.
Actualizaciones recientes en Xero
- Mejoras en presupuestos en la aplicación de negocios de Xero – iOS y Android
- Integración de Square con Xero – AU
- Declaraciones de actividad automáticas – AU
- Notificaciones por correo electrónico para fallos en la presentación de BAS – AU
- AIM en Xero Tax – NZ
- Gestión sencilla de suscripciones y facturación
- Establecer y ver límites de crédito en facturas
Mejoras en la aplicación de presupuesto de Xero
La aplicación de negocios de Xero ha recibido importantes actualizaciones que permiten mayor flexibilidad al crear presupuestos. Los usuarios ahora pueden seleccionar productos y servicios con una opción de búsqueda, o bien ingresar descripciones personalizadas para cada partida. Esto simplifica el proceso, permitiendo a los usuarios ver rápidamente el total de cada línea sin tener que regresar a la pantalla principal.
Además, el sistema automáticamente asignará cuentas a las partidas ingresadas, lo que reduce el trabajo manual y acelera la creación de presupuestos.
Integración de Square con Xero
La colaboración entre Square y Xero permite a los pequeños negocios enviar facturas directamente desde Xero, brindando a los clientes la opción de pagar al instante con tarjeta de crédito o débito. Esta funcionalidad no solo mejora el flujo de caja, sino que también permite una gestión más eficiente de las transacciones.
Cuando se realiza un pago, este se refleja de inmediato en la cuenta bancaria y se registra automáticamente en Xero. Además, la integración genera un resumen diario de ventas en Xero, facilitando la presentación de informes de GST y ahorrando tiempo en tareas administrativas.
Declaraciones de actividad automáticas
La creación de declaraciones de actividad para los clientes es una tarea que consume mucho tiempo. Xero ha automatizado este proceso, permitiendo que las declaraciones se generen automáticamente para aquellos clientes con obligaciones pendientes. Esta funcionalidad está disponible tanto en Xero Tax como en XPM, y se puede ejecutar fuera del horario programado, ofreciendo una gran flexibilidad a los asesores.
Notificaciones por correo electrónico para fallos en la presentación de BAS
Una de las preocupaciones más comunes para los asesores es no recibir notificaciones sobre fallos en la presentación de BAS. Con la nueva actualización de Xero, los asesores recibirán notificaciones por correo electrónico si hay algún fallo, permitiendo una pronta re-presentación y evitando así penalizaciones indeseadas.
AIM en Xero Tax
El Método de Ingresos Contables (AIM) está diseñado para empresas con un volumen de negocio inferior a 5 millones de dólares. Esta opción permite a los propietarios de empresas calcular su impuesto sobre la base de su periodo fiscal más reciente en lugar de usar estimaciones basadas en el año anterior. Con Xero Tax, los asesores pueden trasladar a sus clientes elegibles a AIM, optimizando así su gestión fiscal.
Gestión sencilla de suscripciones y facturación
Xero ha mejorado la experiencia de gestión de suscripciones, ofreciendo una vista de panel que permite a los usuarios acceder y gestionar todas las suscripciones en un solo lugar. A través del enlace de navegación de «Suscripciones y facturación», los usuarios pueden listar y visualizar suscripciones, editar códigos de cliente y gestionar cancelaciones de manera más eficiente.
Establecer y ver límites de crédito en facturas
Las pequeñas empresas ahora pueden establecer límites de crédito para sus clientes y visualizar su estado crediticio durante el proceso de facturación. Esto proporciona una mayor transparencia y permite a los negocios tomar decisiones informadas sobre el riesgo que asumen con cada cliente, reduciendo así la exposición a deudas incobrables y mejorando el flujo de caja.
Novedades que se avecinan en Xero
- Xero HQ Payroll – AU
- Hubdoc incluido en Xero
- Xero Tax – UK
Xero HQ Payroll: una solución integral para la gestión de nómina
Con la llegada de Xero HQ Payroll, los asesores tendrán acceso a una vista consolidada de toda la información de nómina de sus clientes. Esta nueva herramienta permitirá revisar detalles como el estado de las hojas de tiempo, aniversarios de empleados, tasas de pago y solicitudes de licencia, todo desde una única plataforma. Esto no solo agiliza la gestión, sino que también permite una mejor atención al cliente.
Hubdoc: un aliado en la captura de datos
A partir de ahora, Hubdoc, la herramienta de captura de datos de Xero, estará incluida en los planes de Xero Starter, Standard o Premium. Esto simplificará la carga de facturas y recibos, eliminando la necesidad de entrada manual de datos y permitiendo a las pequeñas empresas gestionar sus finanzas de manera más efectiva. La colaboración con contadores o asesores también se verá facilitada, dando más tiempo para centrarse en lo verdaderamente importante.
Xero Tax: una solución para la producción de cuentas y presentación de impuestos
Xero Tax es la nueva solución de producción de cuentas y presentación de impuestos en la nube, diseñada para asesores de Xero en el programa de socios y, lo mejor de todo, es gratuita. La primera fase, que estará disponible en marzo de 2020, incluirá impuestos corporativos y producción de cuentas para microentidades y pequeñas empresas. Esta plataforma 100% en la nube promete un flujo de trabajo integrado y eficiente, facilitando a los asesores ahorrar tiempo y reducir errores en sus gestiones.
Xero continúa innovando y ofreciendo herramientas que optimizan la gestión financiera de pequeñas empresas y asesores. Con las actualizaciones recientes y las características que se avecinan, los usuarios de Xero pueden esperar una experiencia aún más fluida y eficiente en su día a día.
