En el vertiginoso mundo empresarial actual, donde las pequeñas empresas buscan optimizar cada minuto de su tiempo, las herramientas digitales se han convertido en aliados esenciales. En mayo, se presentaron diversas innovaciones que prometen no solo ahorrarte tiempo, sino también ofrecerte una visión más clara del rendimiento de tu negocio. Desde paneles visuales hasta nuevos informes y métodos más ágiles para gestionar facturas, el enfoque de estas actualizaciones está en facilitarte la vida en estos tiempos inciertos.
Un mensaje de nuestra directora de producto, Anna Curzon
En estos tiempos desafiantes, la adaptabilidad es clave. Es fundamental que las pequeñas empresas cuenten con las herramientas necesarias para gestionar sus operaciones de manera eficaz. Por ello, hemos trabajado arduamente para implementar características que no solo ayuden a optimizar procesos, sino que también brinden una mejor comprensión del estado financiero de cada negocio.
Nuevas características destacadas
Obtén una visión clara de tu negocio
Hemos ampliado el piloto del resumen empresarial a todos los clientes de Xero en planes de edición empresarial hasta el 31 de agosto de 2020. Esta herramienta permite ver rápidamente el rendimiento de tu negocio a través de un panel visual que muestra métricas financieras clave. Con esta información, es sencillo comparar resultados de ganancias y pérdidas, ingresos, gastos y eficiencia en distintos periodos.
Comprende tu flujo de caja a corto plazo
El piloto de flujo de caja a corto plazo también se ha extendido a los clientes con planes de edición empresarial hasta el 31 de agosto de 2020. Esta herramienta proyecta visualmente tu saldo bancario hasta 30 días en el futuro, permitiéndote visualizar el impacto de las facturas y gastos existentes. Así, podrás identificar qué facturas requieren seguimiento y cómo variará tu flujo de caja según el momento en que pagues cada gasto.
Descubre mejoras rápidas
Como parte de nuestro compromiso de apoyo a los clientes durante la pandemia de COVID-19, lanzamos el desafío ShipIt. Este reto permitió a los equipos enfocarse en resolver problemas específicos de nuestros usuarios. Muchos de estos pequeños avances ya están disponibles, y te invitamos a explorarlos para mejorar tu experiencia con nuestra plataforma.
Identifica clientes que necesitan apoyo
Si eres contador o tenedor de libros, ahora puedes acceder a la nueva página de apoyo COVID-19 en Xero HQ. Esta herramienta te permite descargar un informe mensual de ingresos de tus clientes, que incluye datos sobre ingresos, variaciones de ingresos y saldos de caja. Esta información te ayudará a priorizar a tus clientes y ofrecerles una asesoría más efectiva.
Buscar costos de trabajo en WorkflowMax
Al añadir costos a un trabajo mediante la aplicación WorkflowMax, ahora puedes utilizar la función de búsqueda para encontrar costos en la base de datos existente. Esto te permitirá añadir información crucial sin la necesidad de ingresar manualmente datos como códigos, descripciones y configuraciones de impuestos predeterminadas. Los costos se integrarán automáticamente en las cuentas y el seguimiento de Xero, si ya están configurados.
Registra el tiempo de manera precisa en Xero Projects
Sabemos que registrar el tiempo puede ser tedioso. Por ello, hemos mejorado la función de seguimiento de tiempo en Xero Projects. Ahora puedes ingresar la hora de inicio y finalización de un trabajo, y el sistema calculará automáticamente el total de horas, facilitando así la facturación a tus clientes y el pago a tu equipo.
Gestiona trabajos no facturados en Xero Projects
En la actualidad, es fundamental comprender las finanzas de cada proyecto. Hemos habilitado la opción de marcar entradas de tiempo, tareas y gastos como facturados dentro de un proyecto en Xero Projects. Esto te proporcionará una visión clara de cualquier trabajo restante y no facturado. Desde el panel de control, podrás acceder a un informe resumen con tus finanzas y rentabilidad del proyecto con un solo clic.
Organiza la documentación fiscal de tus clientes
La organización digital de las declaraciones fiscales y documentos financieros de tus clientes ha sido simplificada con los document packs en Xero HQ. Esta función incluye un portal seguro para que tus clientes firmen documentos utilizando Xero Sign, potenciado por Adobe Sign. Está disponible para todos los socios que utilicen Xero Tax en Australia y se ofrece gratuitamente durante la temporada de impuestos.
Envía facturas electrónicas a clientes gubernamentales
Xero se ha convertido en el primer proveedor importante de software de contabilidad para pequeñas empresas en introducir la facturación electrónica en Australia y Nueva Zelanda. A diferencia de enviar un PDF o una factura en línea, las facturas electrónicas se envían directamente desde Xero al sistema contable de tus clientes, listos para ser aprobados y pagados. Ahora puedes enviar facturas electrónicas a agencias gubernamentales que participen en Australia y Nueva Zelanda.
Paga y gestiona facturas a través de Xero
Pagar con TransferWise es una nueva solución de pago de facturas que te ayudará a manejar múltiples facturas en GBP. Ahora puedes pagar todas tus facturas a través de Xero, independientemente del banco que utilices, facilitando la conciliación de las transacciones. Al añadir esta función a tu cuenta de Xero, podrás elegir un plan que se ajuste al número de facturas que pagas mensualmente, disponible para clientes del Reino Unido con suscripciones de inicio, estándar o premium, y sin costo hasta el 31 de julio de 2020.
Captura información de clientes con nuevos modelos de informes
Los socios de Xero en el Reino Unido ahora pueden recopilar información de manera rápida mediante dos nuevos modelos de informes. El Paquete de Información Empresarial COVID-19 ayuda con la elaboración de informes comerciales, mientras que el Paquete de Préstamo Empresarial reúne la información esencial necesaria para solicitar un préstamo comercial.
Próximamente
Ahorra tiempo con plantillas de cuentas en Xero HQ
Los socios de Xero podrán ahorrar tiempo al configurar nuevos clientes con nuestras nuevas plantillas de cuentas en Xero HQ, que estarán disponibles en junio. Estas plantillas estarán diseñadas para sociedades limitadas, comerciantes individuales y asociaciones en el Reino Unido, y cada una estará pre-mapeada a los códigos de informes de Xero.
