El mundo de la contabilidad está en constante evolución, y la tecnología juega un papel crucial en la forma en que los profesionales del sector gestionan sus prácticas. En el contexto de Xerocon London, un evento clave para asesores y contadores, se presentaron innovaciones que prometen transformar la forma en que se trabaja en este ámbito. A continuación, exploraremos algunas de las principales novedades anunciadas y cómo estas herramientas pueden aportar un valor significativo a las prácticas contables en el Reino Unido.
Novedades en la gestión de documentos: Paquetes de documentos
La gestión documental es una de las áreas más críticas en el trabajo de los contadores. La necesidad de reunir firmas de aprobación en estados financieros, declaraciones de impuestos y otros documentos importantes puede ser una fuente de estrés y retrasos. Para abordar este desafío, se presentó una nueva función de paquetes de documentos en Xero, que estará disponible en breve.
Este portal en línea seguro permite a los clientes acceder, descargar, firmar electrónicamente y devolver documentos a sus contadores o contables, todo desde un único lugar. La integración con Xero Tax permitirá compartir declaraciones fiscales y cuentas anuales directamente con los clientes para su revisión y firma.
Los asistentes de Xerocon pudieron ver cómo esta herramienta puede ahorrar tiempo y reducir el estrés en la gestión de documentos. La posibilidad de mantener un seguimiento claro de las aprobaciones y revisar documentos de forma digital eliminará la necesidad de imprimir, escanear y enviar archivos por correo.
Los paquetes de documentos estarán disponibles para todos los socios contables y de contabilidad en el Reino Unido a partir de octubre. Además, durante el primer mes, su uso será gratuito, lo que brinda a las prácticas la oportunidad de probar esta herramienta sin compromiso. A partir de diciembre, se ofrecerán diferentes paquetes de pago, adaptados a las necesidades específicas de cada práctica.
Mejoras en el gestor de trabajos de Xero Practice Manager
Xero Practice Manager (XPM) es una herramienta fundamental para contadores y contables, diseñada para optimizar flujos de trabajo y mejorar la eficiencia. Durante el evento, se discutieron los beneficios de XPM y se presentaron mejoras significativas en el gestor de trabajos.
Una de las actualizaciones más emocionantes se centra en la forma en que los usuarios pueden gestionar sus tareas. El nuevo gestor de trabajos facilita la visibilidad de los proyectos en curso, permitiendo a los empleados filtrar y ordenar tareas según su relevancia, estado, prioridad o tiempo dedicado. Esto no solo mejora la eficiencia individual, sino que también fomenta la colaboración dentro del equipo.
Con herramientas de reportes avanzados integradas en XPM, los contadores pueden evaluar métricas clave como productividad y tiempo de recuperación. Estos informes permiten a las prácticas tener un control más claro sobre su trabajo en progreso, lo que facilita la implementación de precios basados en el valor de los servicios prestados.
La retroalimentación de los usuarios de la comunidad Insiders de Xero será fundamental en esta fase de implementación, y se les invitará a probar estas mejoras para compartir su opinión.
Hacia un registro unificado de clientes
En su discurso clave, Anna Curzon, directora de producto de Xero, destacó la importancia de avanzar hacia un registro unificado de clientes en Xero Practice Manager, Xero Tax y Xero HQ. Esta iniciativa tiene como objetivo reducir la duplicación de datos y mejorar la confianza en la precisión de los registros.
El equipo de Xero ha estado trabajando en la actualización de la tecnología que sostiene su plataforma. Mientras se llevan a cabo estas mejoras, se ha desactivado temporalmente la función de sincronización de clientes para nuevas conexiones. Los usuarios actuales de esta función deben estar atentos a las actualizaciones y a cómo estos cambios pueden impactar su operativa.
Este enfoque temporal busca asegurar que las prácticas tengan acceso a registros de clientes más precisos y fáciles de gestionar en un futuro cercano. La mejora en la gestión de datos no solo optimiza el funcionamiento interno, sino que también aumenta la satisfacción del cliente al facilitar una atención más personalizada.
Innovaciones futuras y participación de la comunidad
Xero se compromete a desarrollar productos que beneficien a la comunidad empresarial en el Reino Unido. La evolución de las herramientas de práctica es un proceso continuo, y la retroalimentación de los usuarios es invaluable. Los contadores y asesores son alentados a compartir sus ideas sobre nuevas funcionalidades a través del sitio de Product Ideas de Xero, donde pueden votar por características que desean ver implementadas.
La colaboración entre Xero y sus socios es fundamental para construir herramientas que realmente aborden las necesidades del mercado. Las actualizaciones presentadas en Xerocon son solo una parte de un viaje más amplio hacia la creación de soluciones que faciliten la vida a los profesionales contables y, en consecuencia, a sus clientes.
Consideraciones para maximizar el valor de las herramientas de práctica
Además de las innovaciones presentadas, es fundamental que los contadores y contables consideren cómo pueden maximizar el uso de estas herramientas en su práctica diaria. Aquí hay algunas estrategias para lograrlo:
- Capacitación continua: Manténgase actualizado sobre las nuevas funciones y herramientas. Asista a seminarios web y capacitaciones ofrecidas por Xero.
- Integración de herramientas: Asegúrese de que todas las herramientas que utiliza estén bien integradas para evitar la duplicación de datos y mejorar la eficiencia.
- Feedback constante: Proporcione retroalimentación a Xero sobre las herramientas que utiliza. Su opinión puede influir en futuras mejoras.
- Personalización: Adapte las herramientas a las necesidades específicas de su práctica para maximizar su efectividad.
- Colaboración: Fomente una cultura de trabajo en equipo mediante el uso de herramientas que faciliten la comunicación y el seguimiento de tareas.
Al seguir estas prácticas, los contadores pueden no solo mejorar su eficiencia operativa, sino también ofrecer un mejor servicio a sus clientes, lo que a su vez puede traducirse en un aumento del valor percibido de sus servicios.
